Приглашение сотрудников в CRM (до 10 пользователей); 

Настройка пользователей CRM. Занесение в структуру компании и назначение руководителя; 

Оптимизация карточки лида, контакта, сделки. Оставляем только нужные поля; 

Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел; 

Настройка стадий лидов и сделок (стадии предоставляет клиент); 

Подключаем штатную или внешнюю SIP телефонию (при наличии приложения в Маркетплэйс); 

Подключаем заявки по электронной почте;  

Подключаем до 10 личных электронных адресов сотрудников к CRM; 

Подключаем сервис обратного звонка и онлайн-чат на один сайт компании, интегрируем с Битрикс24 CRM; 

Настройка мониторинга основных показателей (панель управления продажами в сделках); 

Один час обучения менеджеров по продажам работе с Битрикс24 CRM от нашего консультанта (проводится группой). 

- Интервьюирование ключевых пользователей, сбор требований, не более 2-х интервью, 2 стейкхолдера; 

- Протоколирование требований по изменению настроек системы Битрикс24; 

- Подготовка отчета об обследовании; 

- Согласование отчета об обследовании; 

- Формирование списка функциональных разрывов* и доработок (без описания), задач для решения которых требуется работа с привлечением разработчика; 

- Оценка дополнительных работ в рамках функциональных разрывов. 

Настройка Битрикс24 согласно протоколам, осуществляется штатными средствами без привлечения разработчика. 

Включает: 

- Создание и настройка воронки лидов (не более 10 этапов); 

- Создание и настройка одной воронки продаж, настройка этапов (не более 10 этапов); 

- Настройка карточки лидов, сделки, компаний, контактов (не более 10 пользовательских полей); 

- Настройка роботов (дизайнер бизнес-процессов не используется), уведомлений, напоминаний, контроля исполнения задач сотрудниками - до 20 роботов; 

- Создание и настройка ролевой модели доступа сотрудников в CRM - не более 3 ролей; 

- Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел (для 1 пользователя); 

- Настройка мониторинга основных показателей (панель управления продажами в сделках). 

*В случае выявления сложных доработок или процессов, требующих глубокой аналитики, разработки макетов, проработки интерфейсных и архитектурных решений, потребуется разработка Технического задания или отдельного Частного Технического Задания (ЧТЗ). 

Итого: Битрикс24 настроена в соответствии с требованиями заказчика в штатном функционале. 

Составлен и оценён перечень доработок, не реализуемым в типовом функционале.